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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示🍅👜💗👗，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点👡💗。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了👡🍓🤬🍍。”他说💌👞。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较(jiao)高增长(zhang)，叠加对美(mei)直(zhi)接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能(neng)化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人(ren)产(chan)量三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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中原证券指出，随(sui)着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速(su)有所回落，2025年(nian)以来投(tou)资力度(du)进一步下行，未(wei)来行(xing)业产能过剩(sheng)的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出(chu)现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行(xing)业(ye)下游需求有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱(qu)动下，未(wei)来行业景(jing)气有望边际(ji)回暖。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性较大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍌，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔😈💕💞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💌🍋🌽🥕。