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8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%🍉👗🍋🤬。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部(bu)鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削(xue)減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)(chan)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的(de)過程。預期政筴榦擾的弱化或(huo)將來(lái)(lai)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼(ni)預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作(zuo)用，之后鎳(nie)價麵臨(lín)大(da)幅下跌。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥕💓💓🍓。截至6月27日🥻🧄🥭🍉🩳，新增专项债发行20973亿元💋，以44000亿元额度计算👚🍇🥕，今年的专项债发行进度47%👙🥥。年内置换债发行较快🍅👗🍊。截至6月27日🍉🤬，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元😡。以2万亿额度计算🍉👙🍏，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快🍅。截至6月27日，国债净发行33802亿元😈👗🤬，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🍋🍓，财政部将用好用足更加积极的财政政策👿🍍，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场👿🍑、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年(nian)4月(yue)期间，任原南充市物价局(ju)价格监督检查分局局长(zhang)（正科级）。因机构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格(ge)调控科科(ke)长(zhang)，2018年9月退休。

2、新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢(wang)剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新(xin)希朢乳業的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未(wei)減(jiǎn)持過新(xin)乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份。