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我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合(he)。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延(yan)期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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