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战略上🥿🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🍎👜、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👿🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑🧄🍈💋。但战术层面👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🍆💘🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊💖🎒💌。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒🥿🍎😈，房地产政策明显转向积极🥬😠🩱🍑🩱，全国各地放开限购🍏🤍🍇。2020年7月突破后形成的牛市🍋🩱🥒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠💘🍏💞，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股👿🩰，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🍍😠🥭。

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1、周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内(nei)资“出海”配置以及外(wai)资(zi)“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥒。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥬🍅，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥿、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥦😠。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥔👡👠👜，厂家挺价意愿较为强烈。