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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期(qi)货价格回(hui)落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🤬🥑👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻🤬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜🧄；而另一方面🥕😈👘💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💯🍄🤬😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB🌽🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售增速(su)进(jin)一(yi)步下滑的可能性。

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目前，结合(he)不同芯片(pian)架构的独特特征，四(si)维(wei)智联定制化(hua)设计了(le)芯片调度与内存(cun)分配策略。此(ci)外，透过整(zheng)合(he)自动泊车辅助功能，四维智(zhi)联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方(fang)案进(jin)行了优化配置，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🥑🩳🥒、医药生物（化学制药）👠🍆、国防军工🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🌽🍊、计算机等。

2、机构调研来看🥻🥦💓，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👅💕👠🤍💛、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💌🍇🧅🥻。