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往后(hou)去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边(bian)走边看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰(rao)动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💓🥿🍓，削减幅度为 4 月初以来最大🩰👗👚，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🤬。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2、尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。