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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内(nei)瑞拉减 15 万(wan)桶 / 日，此外美国虽(sui)年均增 24 万桶 / 日但(dan)产量(liang)高点可能已在(zai) 3 月(yue)出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化(hua)，另(ling)一方(fang)面也体现在伊朗产量逻辑可(ke)能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧡🍊、上市公司盈利偏弱😈🥔💖、政策基调积极🧄👅🍉、各类主题机会活跃👡😠🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾😻，后续有望迎来全面牛市👠🧡🥑。但战术层面💓🧅🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡😻🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💘💓👞🥑💗，事后来看并不是盈利的牛市🥾💟。但在指数刚突破的2014年7月🍏🍒🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🍑💗。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥑🍋🥒，全国各地放开限购👞🤍🍆🥝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓🍎💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌👢。

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美国一季度(du)实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到(dao)体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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2、从个股来看(kan)，本周(zhou)受到(dao)机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航(hang)成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。