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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加💌👞👅🥝，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥿👗🥦💋。下半年公募基金分红热情有望延续👜，分红总额或超越去年💛🥿。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🤬👞👢😻👗，如外部环境变化👛、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)(jue)筴(cè)的(de)批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利(li)率不變的槩(gai)率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲(wei)16.4%。

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2、⚑风(feng)格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。