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日银与日元：日银或不急于加息🥿💕🥥💛🍉，一方面等待外部美日谈判的最终落定👅。另一方面👿🍒，内部来看💛🍇，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍅💘，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍒💝👘😠，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上👛🩳👘，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🥾🥝🥭。

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由于每年例如业绩预告👅、两会💋🍓🌽🍄、政治局会议😈🎒🥥、业绩考核等等具有季节性效应👠👘，每个月的行业有一定的季节性🥥，也可以作为行业选择的参考💯🍍👠🍌。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💛🍓💘、美容护理、社会服务💖、有色、钢铁等🍅🧡🍇。

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繁花书房向公众开放之后的一年💗，我和老金再一次站在了那个院子里👝👚🍆🧄💯。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来💋👗💖😡。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名😈🥕，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多👝🍎💔😠，他们不少人因为电视剧慕名而来🍏。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🥭👅。周期品整体景气弱势🎒🥑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👛💌。消费品两极分化💕、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍒。因此综合考虑下🩳，可关注三条主线。

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1、然(ran)而，这些经济(ji)担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在科技和金融板(ban)块的强(qiang)劲表现引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信心(xin)回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政(zheng)策方面日(ri)益清晰的信息。

2、首先从估值角度看🎒👘🍈，尽管已积累一定涨幅🩰，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥥🍅👢，A股42只银行股除招商银行😠、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍆👄，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🎒🥭🥥💝。