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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🧅，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍆。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由(you)贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角(jiao)度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反(fan)而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产(chan)投资持续拖累，消费者(zhe)信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内(nei)品种交易(yi)的一部分。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👠😻，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥕🥑🍏，较5月前值30亿份明显回升👞，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👿💞🥻。