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截面波动率来看🥬👅👠，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥒💟，短期Alpha环境好转💗🍊；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍍👙，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧄😠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍇，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑🎒，ROE增速约为11%。因此💗，我们认为🧡👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍋🥝，拉长时间来看🧡🥔🍋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于(yu)预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依(yi)然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电(dian)解铝(lv)净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明(ming)显(xian)高于年初预测，俄(e)乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口(kou)或仍将维持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓(cang)现(xian)象(xiang)，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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汇率方(fang)面，2025年(nian)第二季度例会提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均(jun)衡水(shui)平上的基本稳定。

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2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。