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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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