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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、操作方面💞🩳，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。