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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速(su)行情推测，险资资金入市(shi)进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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註：中(zhong)證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)(ge)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😡👄👚，部分国家税率或升至25%👙。从目前美国对关税的态度来看🥑😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👚，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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