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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策(ce)的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。

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2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地(di)产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。