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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍋，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👠🥾😻🌽🍑，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好👛👅👘，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥒，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💘😠。消费龙头跌幅较大。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高🤍💌💗🧄，大宗交易由于其保护隐私的特性🧅🎒🍑👢，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是😈，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息🩲🥕。

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短期铁水暂(zan)无(wu)大(da)幅下行(xing)预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻(wen)扰动不(bu)断，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭(tan)产(chan)量则呈跟(gen)随态势(shi)，国(guo)内焦煤需(xu)求(qiu)逐步走弱。进入安全(quan)月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国(guo)关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预(yu)期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估(gu)值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢(gang)厂(chang)生产(chan)节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👿、供需约束等角度🧡🧅🍅👘，重点推荐关注谷子经济💓🍉、医美💟、量贩零食🥝👜、智能家居家电等领域。综合以上🥭🍊🤬，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👅🥒🎒💋、以及行业景气度较高的领域布局🧡🍆，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥝、国防军工🥝🤬、商贸零售、美容护理👘、化学制药等”

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1、從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空間大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速(su)提(ti)陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

2、何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自(zi) 2024 年大爆(bao)髮(fà)，一年至少多了 100 傢(jiā)創業(ye)公司(si)，但他(ta)覺(jué)得商業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)椅，最后也放(fang)棄(qì)(qi)了。最(zui)好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成(cheng)熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)(hui)。