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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)(gua)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)(xu)7年排名行業第(di)1位，持續督導(dǎo)(dao)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)(yin)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)(gu)問(wèn)業(ye)務淨收入(ru)位居行業第6位。截至2024年末(mo)，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所(suo)企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍇🩳。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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记者注意到，虽然成(cheng)都先导(dao)2024年归(gui)母净利润有所(suo)增长，但还未(wei)恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利(li)润(run)分(fen)别为6402.32万元、6338.38万元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥔🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍌🥻👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🧄。上半年🍋👞🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾👄，我们称之为牛市阶段II🍎👅💝🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🧅💔💔。

2、3、关于巴西乙(yi)醇汽油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升(sheng)，其中94%都在国内销(xiao)售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽(qi)油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求(qiu)增速问(wen)题，那(na)么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由(you)甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没(mei)有明(ming)显(xian)提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况(kuang)是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产(chan)周期(qi)下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需(xu)求，未来掺(can)混比(bi)例持续提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需(xu)求将变得更为刚性。