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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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