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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💕，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技💗、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🧅💝，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👚🍏🍏🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘😠🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💌💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🤍，至下个月到期。

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2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)(zan)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三(san)昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。