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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上(shang)行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下(xia)行。截(jie)至6月27日，我國天然(ran)氣(qi)齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英國天(tian)然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環(huan)比下(xia)行(xing)11.06%。

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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、许(xu)廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向(xiang)：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科技(ji)领(ling)域的半导体、互联(lian)网(wang)、软件服务以(yi)及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下(xia)，保险(xian)、养老金等对高息资产需求(qiu)持续(xu)上升的潜在机会。