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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🥬，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💕🥑🧡🍓；另一方面，若美联储提前至7月末降息👝，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👜🩰👙。

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对(dui)于(yu)下阶段(duan)货币政策的(de)主要思路，2025年第(di)二季度(du)例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模(mo)较大的基(ji)金而言，及时分红可以起到回馈投资(zi)者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由(you)于部分ETF规模超(chao)千(qian)亿元，且净值远超面值，因此分红(hong)金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也(ye)有(you)望在盈利(li)后及时分红。

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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需(xu)修复、但结(jie)构有亮(liang)点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在(zai)港股，例(li)如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领(ling)域(yu)估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断(duan)港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的(de)低(di)位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目查看(kan)；或在(zai)微(wei)信首页菜单“上证财讯(xun)”中查看。）