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2025-08-17 06:03:00 作者：眼泪化作细沙

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激情综合色综合啪啪五月，🏮行业配置层面💞，相较于趋势跟随👙👗🍎🥕💔👜，更优的策略是低位布局💘👡🩱💘🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘🧄👗，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🍅🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈🥑👄🩳💔🥭🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖🩰👘🍄👘、电池（固态电池主题）🍅👡💞💝、电网设备🥭👝、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会🍊🎒🩳🧄💛🥿🥾💗🍈；而另一方面🍎，资金脉冲加速👘🥬、股债息差性价比进一步降低后😻，也需警惕银行板块的短期波动风险💌💟🎒👠。胜率方向🥾🥻，结合估值🥭🥕、拥挤度位置😠，短期风格层面继续关注科技🤍🧄👠🍈💞，行业层面优选光模块/PCB🍆🍍🍇🥔、国产算力链🥻🩲🍎，以及近期明显涨价的存储🥒🍏、小金属。

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