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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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1、田希蒙：Wind数据显示💓🤬💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🎒🥭🥦，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💖🍌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄🍏🥑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥦🥬👙，估值快速修复，银行🤬、电信等高股息资产表现也不错🩲💛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💯👚。

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