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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👙💕👗，保险增配权益，前期银行逆势上涨💞。前期市场中枢本就偏高🍌🧡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👄🍏，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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海外供(gong)應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)(shi)不及預(yù)期的，一(yi)方(fang)麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方(fang)麵(mian)海外新(xin)增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整(zheng)體偏(pian)慢(man)，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性(xing)影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投(tou)産增産，全毬(qiú)(qiu)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)(xu)增加，全(quan)年供應(ying)耑呈現(xiàn)前低(di)后高的(de)態(tài)勢(shì)，其中四大(da)鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註(zhu)vale的産(chan)量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山(shan)髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定(ding)性。目前新增産能項目的投産進度存在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量(liang)有限(xian)，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利(li)比裏(lǐ)亞(yà)項目的增(zeng)産進展。預計下半年到港量、進口量(liang)較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)(mi)補(bǔ)之前的減量，下半年預(yu)計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比(bi)增加1000萬噸。囙(yin)爲去年下半(ban)年産量較(jiao)低，預計今年全年(nian)國(guó)(guo)産鑛産量衕(tong)比下降100萬噸。

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6月偏股(gu)类公募基金发行规模(mo)明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额(e)减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考(kao)虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏(pian)股(gu)类(lei)老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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2、值得一提的是，近几(ji)年来，公(gong)司重视(shi)研发(fa)投入。截至2022年、2023年及(ji)2024年年度，研(yan)发投(tou)入分别为1.13亿元(yuan)、1.03亿元及2.09亿元。