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综合盈利👛🤍😠、行业景气和交易等维度💔💘💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🍓🤬、国防军工🥑、有色金属（工业金属👞💓👄、贵金属、小金属）🧄、计算机等💋💛🍅。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停🧡，双良节能💯👢😈、爱旭股份、大全能源涨幅居前👠👄，艾能聚🧅🤍、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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