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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数(shu)转(zhuan)为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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美联储首(shou)选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇💛，引发A股估值重估🥾🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞，A股自由现金流收益率不断提升😠🎒。而2018年以来🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡🥭，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👗👘🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用😻👗。这个逻辑之下🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元(yuan)，其(qi)中海外項(xiàng)(xiang)目訂單金額2.15億元。