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华泰柏瑞基金表示💋👢，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🍒👛🥾，体现在原油、黄金等商品价格层面🥥🍒👞🥬👙。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力😠，市场有望重新回到盈利驱动轨道👚🥻🍆🥔，消费🌽、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡(dang)格(ge)局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供(gong)了有(you)力支撑(cheng)。

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日前國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工ETF（512810）主動(dòng)(dong)拆(chai)分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把(ba)握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)(ji)遇。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、从当前市场空间的角度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件(jian)及(ji)应用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创(chuang)新药。

2、量价齐升，银(yin)行ETF（512800）最新基金(jin)规模达113.57亿元(yuan)，近1年日均成交额达(da)4.04亿元，为(wei)全市(shi)场(chang)规模最大、流动性最佳*。