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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年(nian)鎳(niè)價(jià)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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1、在(zai)牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)(ce)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)(lai)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場外增(zeng)量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)(kai)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

2、AI 时代，开发范(fan)式将发生(sheng)重大变化，调用中心正在从(cong)程序员(yuan)转移到大模型，这就需要更好的模型和模型(xing)工具(ju)平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企(qi)业(ye)加速 Agent 落地。