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结合细分领域中观指标来看👜👅🤍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩱；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👿👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆🍄🍎、5月集成电路产量及出口量攀升😻🥥👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱👛💕，预计智能手机出货量边际回暖🍏🍊👘👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👝👜，运营商盈利有望保持稳健增长👅🍍💓👛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍💞💌🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🧅🍋。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🍍😈👛，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🥒👞🥾🍏。但是，从远期来看😠🥕💗，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍈，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🧅💔💞。不过，从成本端来看👄🍉🩱，目前PX的供需结构优于PTA💕🥻，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍅🥥👚🩰。

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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基(ji)金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)(shu)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移🥑💛，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍆🍍💗，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．