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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值(zhi)拐点背后趋势(shi)性(xing)力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势。

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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地(di)，不过短期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场(chang)供求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市多头(tou)情(qing)绪持(chi)续较强(qiang)，这可能降低央行(xing)买(mai)债概率。某种程(cheng)度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资(zi)：火山(shan)引擎(qing)原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业(ye)化路径(jing)。大会期(qi)间，火(huo)山(shan)引(yin)擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著(zhu)降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火山(shan)引(yin)擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开(kai)发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安(an)全(quan)防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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