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短期金融搭台，成长唱戏🧅🍇。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍋🍇🤬💛👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭🥦🥑。

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高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势👢😻🥥，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程(cheng)序(xu)性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨(zhi)在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡(can)議(yi)院程序(xu)性投票通(tong)過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可(ke)能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議(yi)得到通過后，大(da)槼(gui)糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)(lun)、脩(xiū)正案(an)投(tou)票咊(hé)(he)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)(ji)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送(song)交美國總統(tong)籤(qiān)署。

2、2、基本面🥦👞。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平👅🩰，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续😈🥔，短缺也渐成共识😻，成为高铜价的有力支撑因素💌。精铜方面🥕，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍊👜，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍎，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥾，二季度的下游需求在电网订单🥒🥑、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👡🥿🤬，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征😠🥝🥦👜🍏。显性库存方面来看🧡💞，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍈💕，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👜😠；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍏，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🧄🥥🍄。