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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量(liang)总和1455.99万吨，较去年(nian)同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能(neng)下降、光伏(fu)玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下(xia)游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到(dao)压制。

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而(er)在今年的辛特(te)拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发(fa)的油价剧烈波动——如何应对(dui)一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国(guo)的同行们同(tong)台讨论时，占据重要位置。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥒，尽管美联储内部分歧仍较大🍇🍄，但随着地缘风险降温和油价回落👠🍓🍄💌，市场已开启降息交易💔🥑👚🍒；国内方面👿，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋🥑🩰👜。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥝🍒🍋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧡👝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿🍋👠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥥🍄🍏🥭。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西(xi)北、西南(nan)、中(zhong)南地区(qu)水泥价(jia)格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行(xing)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活(huo)跃。

2、从行业表现层面👄，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👄💯🍍；会议前一周，建筑材料👗👅、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥕👢💗，军工🍈🧡👘、农林牧渔💌、建材、环保上涨概率相对较高🤬；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍌😡🩲。