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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量(liang)已跌破30万吨，表(biao)明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比(bi)的货源，被终端用户广(guang)泛(fan)接受并使用。”浙商(shang)期货新能(neng)源项目部(bu)部长陆诗元解释称，近几周，工(gong)业硅月差结(jie)构从长期的Contango结构(gou)（远月(yue)升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市(shi)场愿意接期货仓单的(de)意愿增强，也侧面反映出库存的(de)集中度大幅提(ti)升。

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1、整体看🥭👛，1-4月工业企业盈利有所改善👗，但5、6月随着出口增速的收窄🥻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜👞🥔🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🥥🍇，半导体🍈🤬、光学光电子🧡💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🥝🍉🍉，部分领域景气度有所回暖🥬🎒🥒👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🍅🧅、自动化设备等🍍👚💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚、农副产品、家电👚👡💘、家具💞、饰品👠💟🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥬💘🥝😻；此外贵金属、燃气👡🩱、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔💕，叠加供给刚性或受限🩰💛🤬😡，中报业绩有望边际改善💗💝🧄💝。

2、美國(guó)(guo)市場(chǎng)還(hái)延(yan)續(xù)了週五(wu)的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點(dian)的紀(jì)錄(lù)(lu)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的(de)新高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)(ji)市(shi)場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅(fu)近 18%。