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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🥑👛👗，市场可能会呈现指数突破上行🍆👛👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🧡🧡👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💔💞👝、消费🍍💓🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💖🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🍆👘🥥。在流动性和增量资金方面🥦🧅，目前利率仍处于较低水平🥝👅🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🤍，这为指数后续突破上行🍌👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡💯👙。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍆，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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华油能源（01251）时隔3个月复牌，早盘一度飙升逾150%👞，截至发稿💌👝💟，股价上涨123.08%🌽💝💯，现报0.145港元🥕，成交额464.01万港元🥥🌽。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍏，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍈🍍💗。这鲜明地提醒人们🍒👢🥝，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数👡🥿🤍。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩰💌👘，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%😈🍒💕。