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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、展望后市💖，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👿🍉💯，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💘💘👝👿。届时，小盘股抱团或有松动👞💔😠，市值风格可能向中盘有所倾斜💝🥔💞，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍊🥔🥾。