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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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华(hua)安(an)证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是(shi)四(si)季度，在经济改善叠加流(liu)动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出现(xian)季节(jie)性机会；银行具备资金中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。

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机构调研来看🍑👝🥔，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👛🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金👚🥦，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金👅💌👚，其中股票指数基金占 61.8%🥑👡💗🩱👢，其余为债券指数基金。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾😈，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🤬🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌💕🍄🍎，逻辑跟此前几次不同😠💝💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟👠💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬💞🍒，无风险利率持续下行🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝🧡👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛🥔。此外💛🥿👡🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈，是重要的选股方向