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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)(dui)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持(chi)續(xù)性存疑(yi)，下半年國(guó)(guo)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持(chi)降息，但實(shí)際(jì)關(guān)(guan)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降(jiang)息(xi)，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關(guan)係(xì)堦(jiē)段性(xing)緩(huǎn)咊(hé)后(hou)，更需關註實際(ji)供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較(jiao)多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄(e)鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證(zheng)僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)。預(yu)計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏(fu)（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電(dian)網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年(nian)平衡上預計(ji)纍(léi)(lei)庫(kù) 32 萬(wan)噸，但堦段性庫(ku)存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)(xian)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運(yun)行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸(dun)（區間上沿有擠倉可能性(xing)的(de)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)）。

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风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🍌💋👞，从历史来看🍉👞🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅💕。基于以上👠🍉，我们认为7月大盘风格相对占优💯🥾💓，成长价值风格或相对均衡。

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下半年债市或仍较为震荡💋，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👅💯。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💘💔。考虑下半年财政或延续前置发力🌽，三季度仍需保持谨慎👞，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍒🍇；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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正如杨德龙所说(shuo)，相关ETF规模相对(dui)突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年(nian)一季度末，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列(lie)ETF市场榜首。分(fen)红榜前(qian)十名(ming)中(zhong)，还有易方达沪(hu)深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元(yuan)、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

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