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展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机(ji)构的合(he)作。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭🥒💛👠，善用赔率思维🍍👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍄😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝、游戏已陆续兑现外🍉🩰，后续建议关注半导体🍏🥭👚、电池（固态电池主题）、电网设备👚🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🎒🥻🍄🍍；而另一方面，资金脉冲加速👠💝🍊🍊🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿👝🥑，结合估值、拥挤度位置🥕👢😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑，以及近期明显涨价的存储、小金属。