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其次是行情逻(luo)辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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宽货币预计延续，但降息时点(dian)或(huo)偏晚。央行货币政策重(zhong)心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延(yan)续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期(qi)央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行(xing)国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意(yi)的是，央行(xing)强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持(chi)续(xu)较强，这可能降低(di)央行买债概(gai)率。某种(zhong)程度(du)上(shang)说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件。

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2、本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。