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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业(ye)趋势的(de)发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶(jie)段II的核(he)心(xin)进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进(jin)行详细论述。

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据此前富途证券消息🧅，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮眼💌🍇，高开收涨 60.97%，报 44.75 港元🥔🥦，成交额 3.49 亿港元💞💖👡，总市值 119.33 亿港元，每手赚3390港元。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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展望下半年，在(zai)基本面有待进一步修(xiu)复以及关税不(bu)确定(ding)性仍较(jiao)高的背景下，仍需关注国内政策应对，货(huo)币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发(fa)力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或(huo)在 1.5%-1.9% 附近。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥦💔，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、行业方面，金(jin)融(rong)股的行(xing)情还没有结束，短期(qi)重点(dian)在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块(kuai)。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机(ji)会。