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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场(chang)向(xiang)上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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从另一个角度(du)再回答一(yi)下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一(yi)样(yang)我不喜(xi)欢我就不会再(zai)继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢(huan)（当然至(zhi)少要懂(dong)了的意思(si)），企业文化也很好，那(na)就老老实(shi)实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司(si)，最大的特(te)征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后(hou)天天睡不好觉，到处问别人怎么看(kan)，每天(tian)网(wang)上(shang)到处找各种相关消息的那种(zhong)就是不懂。搞懂一家好公司其实是非(fei)常不容易的，多数(shu)情况下不是简单看下报表就可以的，但偶(ou)尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比(bi)如巴菲特的某些公司(si)，但那其实也是很(hen)多年(nian)碰上一个的(de)概(gai)率，可(ke)遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中(zhong)竞价交易方式(shi)累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间(jian)为14.66元/股至17.79元/股(gu)。本次权益变(bian)动后，其持有公(gong)司股份比例(li)下(xia)降至11.17%。

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展望7月🧄🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看🥕👿，财政指数的发力和消费的韧性🍊💔😠🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🤬🥿、消费👅🍄👜🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💕🍎💔🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍉🍒，类似现象在2020年也出现过💓💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥿👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚👄。

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2、全球降息空间再度打开🥝💯🩰，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😈😻，但随着地缘风险降温和油价回落🩰🥑，市场已开启降息交易；国内方面🍌🤬，受益于中长期资金的持续入市👠👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥾🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。