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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季度(du)例會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定(ding)市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍒🥕🍎🥾🍅，所以可能还是要边走边看🥻🍊。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💛💋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👝💕👘😻👄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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短期金融搭台🍋🎒🥬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍒🍎👝🍄🩲，稳定币主题🥾🍎💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👘💕，黄金💓🥭、稀土和国防军工🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍅，宠物👡🍈💛🥿、医美👜、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👜💋👗🥒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😠🍄；三是红利板块🥕🍈，包括银行、能源😡💘、公用事业、电信运营商等。

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