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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🍍🥦🧅，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍑🩲💞🍌，我觉得什么好玩就画什么。”

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劳埃德(de)银行的6月商业晴雨表指数上升(sheng)一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最(zui)高水(shui)平，继(ji)4月份美国总统特(te)朗普宣布大(da)幅提高进口关税后(hou)的(de)暴跌之后，该指数在5月份上升了(le)11点，当时许(xu)多关税已被暂停。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上(shang)支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根(gen)据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预(yu)计(ji)我国出口增(zeng)速在 6、7 月份(fen)保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预期(qi)下(xia)全(quan)年出口(kou)同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面(mian)，基建资(zi)金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性(xing)或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度(du)，但伴随(sui)逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💛。一是😠🍓🍅，美**关税政策不确定性下🥒👘🍑，美国经济滞胀预期增强💔🧄。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍅。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🩲👗。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下👚🍇，全球央行加速储备多元化👝🍄，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🍅🍄💯🍎，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🥥、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍆🧄，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍈，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💔。