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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动(dong)车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需(xu)求持续上升的潜在机会。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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这一转变的出现👿🥥👝🍄，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🧡🩰，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”🍇🍄😠👿。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软🥬，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注💟💕👙🌽。”

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1-5月规模以上工业企业利(li)润同比转负，5月当月(yue)同比转(zhuan)负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二(er)季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💖🍄💓💝🥒，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😈👙🥒🍑，促消费相关政策延续发力💗🍋😠💝💋，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👡🧄💛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧅，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝👛，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒👄🎒。3）产业政策方面🧡🍇🥔，6月政策围绕新质生产力🍌，医药生物等持续发布。

2、周五（6月27日），大盘回调之际🍋，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落👝😠，截至收盘，涨0.67%👛。