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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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