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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖🍏🩰。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧄🍒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👜💗👡🥬。向后看🥑😡，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👡🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💓💛👙；中长期而言👠💌😠，更重要的是判断风格💯🍎👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量(liang)，目(mu)前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控(kong)、军贸出海提速(su)等。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有(you)箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)(hua)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF的(de)槼糢(mo)高達(dá)3387.22億元，位(wei)列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名(ming)中(zhong)，還(hái)有易方達滬深(shen)300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超韆億(yi)元，分彆爲(wèi)2350.2億(yi)元、1588.63億元、1481.83億元。

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这其中也包括美联储(chu)，政策制定者在考(kao)虑潜(qian)在降息(xi)时面临着微妙(miao)的(de)平衡。尽管一些美联储官(guan)员(yuan)重新开启了 7 月(yue)降息的可能性，但达科认(ren)为门(men)槛仍然很高。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜🍋，优质的科技资产💔🩳、新兴消费行业值得关注🍆👿😻🍌，成长风格或持续占优。科技领域方面💖👛，AI算力🥾🥿、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💯💯💝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝👛🤬。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。