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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑💔🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉🥬🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💔🧡🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💌💛💞🍑、电子5%、电力设备4%）等💔，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏🍆💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄🍅🍅💕、通信12%），且更偏向于互联网💯🍍、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯🥕、网易🥔👢🍈🥬、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛🩱。历史上看🍍，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥😈🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3、截止6月13日当周🍅💌💖💞，短纤布综合负荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点🧡🍈🍍；全棉坯布负荷为45.84%👢👞，周环比下降0.64百分点🩱🥻。

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6月3日，百利天恒（688506.SH🍄🍌👜，股价325.5元💯🍏🍈🥒，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据💋🧄🩰🍄🥦，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会💯💯🍇，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)(jin)入臨(lín)牀(chuáng)的原研(yan)創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有(you)704欵(kuǎn)原(yuan)研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居(ju)全毬(qiú)第一。

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1、货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比(bi)上升 2.2%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上(shang)升 6.2%。货运载运率为 41.5%，同比上升 1.6 个百分点。

2、近日，广州市商务局(ju)发布《广州市提振(zhen)消费专项行动(dong)实施方(fang)案(an)（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理(li)优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地(di)产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例(li)和利率(lv)。同时，在大宗消费(fei)更新升(sheng)级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续(xu)优化住房公积金使用政(zheng)策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同(tong)时申请住房公积金个人住房贷款。业(ye)内分(fen)析认为，广州此次政策松绑不(bu)仅是对市场现状的(de)应对，更是(shi)有助于吸引(yin)高端人才、激活产业链条(tiao)，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广(guang)州房地产(chan)市场格(ge)局带(dai)来重塑，为(wei)城市的发(fa)展带(dai)来(lai)新的活力和机(ji)遇。