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英國(guó)(guo)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)(hui)（CBI）錶(biǎo)示，企(qi)業對(duì)未來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡(heng)量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主增稅(shuì)咊(hé)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易(yi)期限，各國(guó)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避(bi)免被加徴更高關(guān)祱(shui)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普对(dui)美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率(lv)为(wei)81.9%，降息25个基(ji)点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的概率为7.5%，累(lei)计降息25个基点的概率为(wei)76%，累(lei)计降息50个(ge)基点的概率为16.4%。

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6月27日，港交所(suo)官方网站显示(shi)，四维智联（南京）科技股(gu)份有限公司（以(yi)下简称“四(si)维智(zhi)联”）已正式递交招股(gu)说明(ming)书，中信证券担任(ren)独家保荐人(ren)。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在(zai)宏观(guan)高频数(shu)据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时(shi)，更重要的(de)是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

2、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。