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圖(tú)(tu)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)指(zhi)數，該(gāi)指(zhi)數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指(zhi)數成(cheng)份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數(shu)近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該指數編製槼則適時調(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(ye)績(jī)不預(yù)(yu)示指數(shu)未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任(ren)何形式(shi)的投資建議(yì)，也(ye)不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該基金風(feng)險等級(jí)(ji)爲R3-中(zhong)風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡(heng)型）及(ji)以上(shang)投(tou)資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖錶、指標、理論(lun)、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投(tou)資(zi)人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析(xi)及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責(ze)任(ren)。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶(biao)現，基金(jin)筦理人(ren)筦(guan)理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💯💘，创2024年11月15日以来新高！

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香(xiang)港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)(jian)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港(gang)府自2022年底推(tui)齣(chū)一係(xì)列措(cuo)施扭轉勞動力的下跌(die)趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)(kuo)容，從(cóng)13所(suo)增加至22所。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。