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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及(ji)环(huan)境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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作为(wei)对以(yi)军袭击(ji)的回应，伊(yi)朗在13日晚间开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发(fa)布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以(yi)色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响🍏👝🍇，除非有某些特殊原因🍎👗。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’💝。”

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1、③投资者结构(gou)：港股外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率(lv)先受益。

2、周四轮(lun)到挪威。作(zuo)为少(shao)数几(ji)个尚未开(kai)始疫情(qing)后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率(lv)在(zai) 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放(fang)松政策。上周(zhou)一项关键商业调(diao)查(cha)支持了这一观点。